Arsenale emette bond da 300 milioni per investimenti in lusso e turismo ferroviario
Arsenale ha collocato un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro per finanziare il piano industriale 2026-2031, investendo in alberghi e treni di lusso.
In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- Quali sono gli obiettivi del finanziamento?
- I proventi serviranno per investimenti in alberghi e treni di lusso.
- Dove sono previsti i nuovi investimenti alberghieri?
- I nuovi investimenti sono previsti in località come Marbella, Roma, Cortina e la Toscana.
Arsenale, uno dei principali operatori nel settore del turismo di lusso, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro presso la Borsa di Vienna. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile legata all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 7,00%, rappresenta un passo significativo nel piano industriale del gruppo per il periodo 2026-2031.
Il regolamento dell’operazione si è svolto il 30 giugno, con Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader come advisor. I proventi dell’emissione sono destinati a finanziare investimenti sia nel settore alberghiero che nello sviluppo di treni di lusso, in combinazione con un nuovo apporto di capitale da parte degli azionisti.
Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che il bond ha attratto l’interesse di decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I fondi raccolti serviranno a sostenere l’apertura di nuove strutture alberghiere, con progetti in località prestigiose come Marbella, Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.
In aggiunta agli investimenti alberghieri, Arsenale sta ampliando la sua presenza nel settore del turismo ferroviario. Nel agosto 2025, ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel segmento delle crociere su rotaia in Asia.
Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta è partecipato dalla Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale si distingue nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso, spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come parte di un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale, con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert, in collaborazione con Saudi Arabia Railways), negli Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), in Uzbekistan (The Samarkand Express, con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e in Egitto (Guardian of the Nile, con Egypt National Railway).
